Preventivi

Menù laterale del Cms > Preventivi > Preventivi

Da questa sezione del Cms puoi gestire i Preventivi.
Puoi creare preventivi manualmente, ed inviarli ai tuoi clienti, puoi aggiungere campi al preventivo in base alle tue esigenze e creare tipologie di preventivi differenti.
I preventivi possono essere inviati ai clienti per email o tramite WhatsApp.
Inoltre puoi confermare il preventivo e convertirlo in Conferma (preventivo confermato).
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Schermata gestione Preventivi
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Nuovo preventivo

Clicca sul pulsante + Nuovo preventivo
Inserisci i dati del cliente, i prodotti o servizi da preventivare con relativi prezzi, clicca su Inserisci per creare il preventivo.

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Scheda creazione Preventivo
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Campi preventivo

Puoi gestire i campi presenti sul preventivo.
Accedi alla Gestione campi preventivo.
Visuasualizza i campi presenti, attiva / disattiva i campi tramite il pulsante On/Off.
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Scheda gestione campi del Preventivo
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Nuovo campo preventivo

Aggiungi un campo al preventivo.
Clicca su + Nuovo campo
Inserisci il nome e la tipologia del campo
Clicca su Inserisci per creare il campo.
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Scheda creazione nuovo campo
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Logo e intestazione

Inserisci un logo, e l'intestazione con i dati dell'azienda che saranno visibili sui preventivi stampati.
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Scheda gestione logo ed intestazione
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Stampa preventivo

Clicca sul pulsante Stampa presente nella parte destra della pagina.
Verrà generato il Pdf che potrà essere stampato.
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Conferma preventivo

Puoi confermare un preventivo e confertirlo in "Conferma"
Clicca il pulsante verde Conferma preventivo presente nell'elenco preventivi.
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Conferme

Menù laterale del Cms > Preventivi > Conferme

Visualizza le Conferme (preventivi confermati) tramite il pulsante conferme presente sul menù laterale.
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Invia preventivo per email

Puoi inviare il preventivo al cliente per email.
Clicca il pulsante Invia preventivo presente nel menù di destra.

Puoi allegare dei file alla mail.

Inoltre puoi abilitare il pulsante conferma preventivo direttamente sulla mail.

Il cliente potrà confermare il preventivo in autonomia, dopo aver ricevuto la mail.

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Scheda invio preventivo per email
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Invia preventivo per WhatsApp

Clicca sul pulsante WhatsApp presente sull'elenco preventivi.
Si aprirà WhatsApp web, e potrai inviare un messaggio al cliente con il lin per visualizzare il preventivo.


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